花旗：維持領(lǐng)展房產(chǎn)基金“買(mǎi)入”評級 目標價(jià)47.25港元
花旗發(fā)布研報稱(chēng)，領(lǐng)展房產(chǎn)基金(00823)于7月22日宣布，行政總裁兼執行董事王國龍將于2026年6月底前退休。董事會(huì )將啟動(dòng)全面繼任程序，王國龍將確保順利交接�；ㄆ煺J為，領(lǐng)展的系統化運作及團隊決策機制能確保戰略與營(yíng)運的連續性。強化后的董事會(huì )結構、管治水平及更新后的高管薪酬與KPI考核制度，均有助維持執行力。當前6.2%的股息率下，花旗維持領(lǐng)展“買(mǎi)入”評級，目標價(jià)47.25港元。
花旗看好領(lǐng)展能把握香港零售情緒改善(北水趨穩、港元匯率偏弱、財富效應等)，憑借租務(wù)及成本優(yōu)化實(shí)現優(yōu)于同業(yè)的營(yíng)運表現。此外，該行預期2025年下半年至2026年上半年，領(lǐng)展的基金管理業(yè)務(wù)有望取得突破，重啟長(cháng)期增長(cháng)前景。雖然時(shí)間尚不確定，但納入港股通亦屬潛在催化劑。
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