多家芯片行業(yè)上市公司開(kāi)啟“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”模式。

　　8月31日晚，華虹公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事會(huì )于8月29日作出決議，同意《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》《關(guān)于<華虹半導體有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》及相關(guān)議案。公司股票自9月1日開(kāi)市起復牌。

　　證券時(shí)報注意到，近期已有多家A股芯片行業(yè)上市公司披露并購重組公告，開(kāi)啟“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”模式。這些并購多數圍繞補鏈強鏈以及產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面展開(kāi)，可見(jiàn)我國芯片行業(yè)正在加速產(chǎn)業(yè)并購整合。

　　股份發(fā)行價(jià)敲定為43.34元/股

　　根據華虹公司重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)華虹集團、上海集成電路基金、大基金二期、國投先導基金4名交易對方合計持有的華力微97.4988%股權, 并擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。本次交易完成后，華力微將成為上市公司控股子公司。

　　重組預案透露，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為43.34元/股，不低于定價(jià)基準日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。華虹公司停牌前價(jià)格為78.5元/股，以此計算，此次發(fā)行價(jià)較停牌前價(jià)格折價(jià)約44.79%。

　　“截至本預案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)評估值及定價(jià)尚未確定，本次交易預計未達到《重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組標準�！敝亟M預案稱(chēng)。

　　重組方案同時(shí)表示，本次重組是華虹集團對于華虹公司科創(chuàng )板上市公開(kāi)承諾的踐行，符合市場(chǎng)預期�？苿�(chuàng )板上市時(shí)，華虹集團曾向市場(chǎng)公開(kāi)承諾“自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并于科創(chuàng )板上市之日起三年內，按照國家戰略部署安排，在履行政府主管部門(mén)審批程序后，華虹集團將華力微注入發(fā)行人。

　　本次交易通過(guò)注入華力微，華虹公司與控股股東控制的除上市公司及其控股子公司外，其他公司在65/55nm、40nm的同業(yè)競爭得到實(shí)質(zhì)性解決。

　　華虹公司聚焦于特色工藝，目前已覆蓋至65/55nm、40nm；華力微聚焦于65/55nm及40nm邏輯工藝。本次重組完成后，華力微的65/55nm及40nm邏輯工藝及特色工藝技術(shù)將直接注入上市公司，華虹公司將新增3.8萬(wàn)片/月的65/55nm、40nm產(chǎn)能，提高上市公司市場(chǎng)地位。

　　華虹公司還稱(chēng)，鑒于本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，公司董事會(huì )決定暫不召開(kāi)審議本次交易事項的股東大會(huì )。公司將在相關(guān)審計、評估工作完成后，再次召開(kāi)董事會(huì )審議本次交易的相關(guān)事項，并由董事會(huì )召集股東大會(huì )審議與本次交易相關(guān)的議案。

　　芯片行業(yè)并購加速

　　近期，A股芯片行業(yè)并購加速，據不完全統計，僅8月份已有10余家公司宣布并購重組或披露重組預案。

　　8月29日晚，中芯國際公告透露，公司正籌劃以發(fā)行A股的方式收購控股子公司中芯北方集成電路制造（北京）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中芯北方”）的少數股權，股票預計停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。本次交易的標的資產(chǎn)為中芯北方49%的股權。

　　從股權結構來(lái)看，中芯國際通過(guò)下屬的中芯控股、中芯集電、中芯北京三家平臺，合計持有中芯北方51%股權。中芯國際此次對中芯北方少數股權收購的交易對手方，包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“大基金一期”）、北京集成電路制造和裝備股權投資中心（有限合伙）、北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司、中關(guān)村發(fā)展集團股份有限公司、北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司。

　　8月29日晚，停牌一周的泰凌微也發(fā)布重組預案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式向STYLISH、上海芯閃、上海頌池等26名交易對方購買(mǎi)其合計持有的磐啟微100%股權，并募集配套資金。磐啟微與泰凌微同屬于低功耗無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)芯片設計領(lǐng)域企業(yè)，雙方在業(yè)務(wù)上具有較高的協(xié)同性。通過(guò)本次交易，泰凌微有望打造一個(gè)覆蓋近場(chǎng)、遠場(chǎng)的超低功耗全場(chǎng)景的物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)連接平臺，擴充全棧式無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)解決方案，顯著(zhù)增強市場(chǎng)綜合競爭力。公司股票自9月1日開(kāi)市起復牌。

　　8月28日晚，芯原股份公告透露，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)芯來(lái)智融半導體科技（上海）有限公司股權并募集配套資金。公司股票自2025年8月29日開(kāi)市起開(kāi)始停牌，預計停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。