文 | 牛犇

　　“最近的牛市，讓大家有一種在跟富二代談戀愛(ài)的感覺(jué)，心里明知道一定會(huì )分手，但是不確定具體是哪一天……”在本周三A股罕見(jiàn)回調之后，市場(chǎng)中出現了一批段子手。

　　但實(shí)際上，筆者在當日發(fā)表的《別慌！才調整了1.76%而已》一文中已經(jīng)明確表示，短暫的休整正是“健康�！钡牡湫吞攸c(diǎn)。如今已被驗證，本周四、周五股指再次沖高。而結合最新知名投資者如葛衛東的調倉情況來(lái)看，其正在全面做多A股（具體重倉股名單詳見(jiàn)文內）。

　　指數，調調更健康

　　本周的A股市場(chǎng)，好似 “坐上了過(guò)山車(chē)”，其中滬指先在周二盤(pán)中最高觸及3888.60點(diǎn)歷史階段高點(diǎn)，后在周三回撤1.76%，最終又在周四和周五（午間收盤(pán)）實(shí)現二連陽(yáng)（見(jiàn)圖1）。其中，表現最為亮眼的是AI算力股寒武紀-U，其股價(jià)在盤(pán)中多次超越“股王”貴州茅臺（600519），榮獲“寒王”稱(chēng)號。只不過(guò)，在周五提醒投資者注意交易風(fēng)險后股價(jià)有所回撤。

　　對此，《解密行業(yè)龍頭》主講人——彭祖于本周三表示，“今天調整全是段子，段子很多。這個(gè)位置調整不正常嗎？長(cháng)途奔襲這么長(cháng)時(shí)間，成交額都干到3.19萬(wàn)億，還有什么好說(shuō)的�！薄爸笖�，調調更健康。 ”彭祖如是說(shuō)。

　　彭祖，曾任職于多家券商，建立了一套完整的適用于A(yíng)股的趨勢投資體系，過(guò)去十年堅持投資“龍寡頭”、“領(lǐng)先股”，完整經(jīng)歷了多輪牛熊轉換。在本輪牛市中，彭祖多次提及的拐點(diǎn)和主升浪都一一實(shí)現，包括創(chuàng )新藥、有色、稀土、鎢、PCB/CPO、液冷、電源……

　　葛衛東家族三位成員

　　聯(lián)合新進(jìn)重倉1股

　　其實(shí)，結合上市公司最新中報披露情況看，多位知名投資者已開(kāi)始全線(xiàn)加倉A股，“超級牛散”葛衛東就是其中之一。

　　在本月中旬，筆者已在本公眾號發(fā)表了《葛衛東，積極布局A股的重倉股！》一文，重點(diǎn)提及了葛衛東重倉的移遠通信（603236）和臻鐳科技兩家公司，如今隨著(zhù)中報的陸續披露，葛衛東的全部重倉路線(xiàn)已浮出水面。據筆者梳理，截至目前，葛衛東已現身6家上市公司的前十大流通股股東名單，其中3家為新進(jìn)重倉，3家持股不變，整體以AI主線(xiàn)上的公司居多。

　　此外，筆者還注意到，與葛衛東有一定關(guān)聯(lián)關(guān)系的葛貴蓮和葛貴蘭（公開(kāi)資料顯示，其同為葛衛東旗下混沌投資的持股股東）。同期同樣現身在多家上市公司的前十大流通股股東名單，合計達5家。

　　值得一提的是，葛衛東、葛貴蓮和葛貴蘭對部分個(gè)股完成了聯(lián)合重倉，如品牌化妝品公司拉芳家化（603630），即獲得了三人的聯(lián)合重倉。其中，葛貴蓮持股數量最高，持股規模最大，位列拉芳家化的第四大流通股股東，葛貴蘭和葛衛東則分別位列第六大和第八大流通股股東。此外，葛衛東和葛貴蓮還聯(lián)合重倉了黃酒公司會(huì )稽山（601579）。

　　8月，最新關(guān)注49股

　　在提前積極布局A股之外，葛衛東旗下的混沌投資于近期同樣在積極關(guān)注多家上市公司。據筆者梳理，8月以來(lái)，混沌投資即現身49只個(gè)股的機構調研名單，其中仍以AI主線(xiàn)上的公司居多。

　　比如8月1日，混沌投資即現身賽意信息（300687）的機構調研名單。據悉，公司是從世界500強裂變而來(lái)，始終秉承“企業(yè)數智化賦能者，工業(yè)軟件踐行者”的愿景，如今已經(jīng)發(fā)展成為企業(yè)數智化服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域的技術(shù)與商業(yè)模式應用。

　　在機構調研中，賽意信息重點(diǎn)談到AI相關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，公司說(shuō)，AI 相關(guān)業(yè)務(wù)增長(cháng)較快，今年上半年達1.03 億元，全年保持樂(lè )觀(guān)�！捌渲屑s六成來(lái)自泛ERP領(lǐng)域，主要基于生成式AI的意圖理解及交互能力及Agent的目標分解及執行能力，探索企業(yè)管理流程作業(yè)的自動(dòng)化和智能化執行；智能制造領(lǐng)域AI占比約40%，解決方案采用垂類(lèi)AI模型，結合生成式、判定式、決策式AI等多種能力，在工藝優(yōu)化、AI質(zhì)檢，智能排產(chǎn)、物流路徑優(yōu)化等工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景領(lǐng)域形成產(chǎn)品及方案落地，尤其在PCB制造業(yè)的制前工程及工藝報價(jià)成本核算等具有一定的行業(yè)獨特性�！惫�司方面表示。

　　此外，混沌投資現身調研的公司還有豐立智能（301368）、泰恩康（301263）、東方雨虹（002271）等（見(jiàn)表2）。