光伏“反內卷”相關(guān)舉措或穩步推進(jìn)。

　　焦作萬(wàn)方資產(chǎn)重組草案出爐

　　8月22日晚間，焦作萬(wàn)方（000612）發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購買(mǎi)錦江集團等交易對方合計持有的三門(mén)峽鋁業(yè)99.44%股權，交易作價(jià)為319.49億元。本次交易構成關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組和重組上市。

　　交易完成后，三門(mén)峽鋁業(yè)將成為焦作萬(wàn)方的控股子公司，其資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)將合并計入焦作萬(wàn)方，同時(shí)公司控股股東將變更為錦江集團，實(shí)際控制人仍為鈄正剛。

　　公告顯示，若本次交易的標的資產(chǎn)交付或過(guò)戶(hù)時(shí)間在2026年，補償義務(wù)人承諾三門(mén)峽鋁業(yè)2026年度、2027年度、2028年度合并財務(wù)報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于32.4億元、33.3億元、34.7億元。

　　若交易的標的資產(chǎn)交付或過(guò)戶(hù)時(shí)間在2027年，補償義務(wù)人承諾三門(mén)峽鋁業(yè)2027年度、2028年度、2029年度合并財務(wù)報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于33.3億元、34.7億元、34.5億元。

　　據悉，三門(mén)峽鋁業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為氧化鋁、電解鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。截至報告期末，三門(mén)峽鋁業(yè)氧化鋁權益產(chǎn)能1028萬(wàn)噸/年，位居全國第四、全球第六；同時(shí)擁有電解鋁權益產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸/年、燒堿產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年以及金屬鎵產(chǎn)能290噸/年。市場(chǎng)份額方面，三門(mén)峽鋁業(yè)目前可供交易的氧化鋁位居國內市場(chǎng)的前列，是國內三大氧化鋁現貨供應商之一，在中國鋁產(chǎn)業(yè)的版圖中占據了重要的地位。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )倡議進(jìn)一步加強行業(yè)自律

　　8月22日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布倡議，提出進(jìn)一步加強行業(yè)自律，共同維護公平競爭、優(yōu)勝劣汰的光伏市場(chǎng)秩序。

　　光伏行業(yè)是我國具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢的戰略性新興產(chǎn)業(yè)。近期，受各方面復雜因素影響，行業(yè)供需矛盾突出、市場(chǎng)無(wú)序競爭加劇，嚴重阻礙了產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。

　　倡議提出，企業(yè)要堅決抵制以低于成本的價(jià)格開(kāi)展惡性競爭；嚴格執行相關(guān)質(zhì)量標準，杜絕偷工減料、以次充好、功率虛標等犧牲產(chǎn)品性能和降低產(chǎn)品質(zhì)量的行為；根據市場(chǎng)供需實(shí)際情況合理排產(chǎn)，加強產(chǎn)銷(xiāo)銜接；嚴格遵守知識產(chǎn)權保護相關(guān)法律法規；堅持創(chuàng )新驅動(dòng)，從同質(zhì)化低效能競爭轉向高質(zhì)量高水平競爭；合理規劃海外投資與市場(chǎng)布局，嚴格遵守國際規則和市場(chǎng)秩序，通過(guò)技術(shù)、服務(wù)、品牌優(yōu)勢加強國際合作。

　　倡議呼吁，地方政府嚴格落實(shí)反壟斷法等法律法規和全國統一大市場(chǎng)建設相關(guān)政策文件，規范招商引資行為；檢測認證計量機構提升自身能力水平，切實(shí)履行質(zhì)量監測職責；各類(lèi)媒體機構不惡意炒作、歪曲事實(shí)，理性客觀(guān)報道；金融機構制定差異化金融扶持政策，扶優(yōu)扶強。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格呈現回暖跡象

　　近期，圍繞光伏行業(yè)“反內卷”，頂層信號密集釋放。7月、8月工信部連續兩月召開(kāi)光伏座談會(huì )，規范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序。

　　7月初以來(lái)，受“反內卷”強預期、“不低于成本價(jià)銷(xiāo)售”自律公約、部分減產(chǎn)動(dòng)作等因素影響，光伏細分環(huán)節如硅料、硅片價(jià)格已大幅上漲，電池片、組件價(jià)格亦有所恢復。

　　據媒體報道，8月18日，華潤電力2025年第2批光伏項目光伏組件集采開(kāi)標；8月22日，華電集團2025至2026年光伏組件集中采購正式開(kāi)標。上述項目報價(jià)均高于此前的央企集采價(jià)格，也高于目前國內組件的市場(chǎng)價(jià)格，第三方機構InfoLink數據顯示，TOPCon雙玻組件售價(jià)區間約每瓦0.61~0.71元人民幣；大宗交付價(jià)格落于每瓦0.64~0.68元人民幣；集中項目交付價(jià)格每瓦0.62~0.68元人民幣左右。

　　華泰證券研報認為，展望后續，光伏“反內卷”相關(guān)舉措或穩步推進(jìn)。硅料作為供給側改革核心抓手，能耗管控與產(chǎn)能收儲或同步推進(jìn)，對落后供給實(shí)現有力約束。海外需求復蘇與國內集采托底背景下，需求韌性較強，有助于產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)逐步傳導。

　　融資客大手筆加倉7股

　　據證券時(shí)報·數據寶統計，根據目前披露的半年報業(yè)績(jì)數據，按照半年報、業(yè)績(jì)快報、預告凈利潤下限（無(wú)下限則取公告數值）計算，2025年上半年凈利潤為正值且同比增長(cháng)的光伏設備股僅占少數，如錦浪科技（300763）、橫店?yáng)|磁（002056）、清源股份（603628）、捷佳偉創(chuàng )（300724）、帝爾激光（300776）等。

　　以錦浪科技為例，公司今年上半年實(shí)現凈利潤6.02億元，同比增長(cháng)70.96%。報告期內，公司中大功率逆變器產(chǎn)品和儲能系列產(chǎn)品占比提升。此外，歐洲市場(chǎng)去庫存后需求回升，亞非拉等新興市場(chǎng)在光儲平價(jià)及政策支持下，光伏裝機需求增長(cháng)，為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)提供了市場(chǎng)空間。

　　資金面上，截至8月22日，8月以來(lái)融資凈買(mǎi)入超1億元的光伏設備股有7只，分別是捷佳偉創(chuàng )、陽(yáng)光電源（300274）、聯(lián)泓新科（003022）、橫店?yáng)|磁、高測股份、微導納米、聚和材料。

　　捷佳偉創(chuàng )8月以來(lái)融資凈買(mǎi)入7.47億元，排在首位。該股年內累計上漲25.2%，最新滾動(dòng)市盈率低于10倍。公司預計2025年上半年凈利潤為17億元至19.6億元，同比增長(cháng)38.65%至59.85%。

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