8月5日，消費電子板塊強勢上攻，AI眼鏡表現活躍，具體來(lái)看，波長(cháng)光電（301421）、深科達、美格智能（002881）等漲幅居前。

　　消息面上，日前，全球最大眼鏡制造商依視路陸遜梯卡(EssilorLuxottica SA)公布的財報顯示，其與Meta合作推出的雷朋Meta智能眼鏡銷(xiāo)售額同比增長(cháng)兩倍多。

　　此外，來(lái)自《華爾街日報》的科技行業(yè)資深記者Tim Higgins近日發(fā)文稱(chēng)，Facebook與Instagram母公司Meta(META.US)創(chuàng )始人兼首席執行官馬克.扎克伯格正加倍押注于智能手機之外的“端側AI”未來(lái)，計劃將先進(jìn)AI大模型與智能化可穿戴設備完美融合，并且力爭在“后智能時(shí)代”挑戰蘋(píng)果(AAPL.US)在包括iPhone與可穿戴設備在內的廣泛消費電子領(lǐng)域的絕對主導地位。

　　根據市場(chǎng)消息，Meta最早將于今年年底推出首款帶高清電子屏幕的AI智能眼鏡——這款產(chǎn)品被視為Meta力爭挑戰蘋(píng)果生態(tài)系統的iPhone及其他移動(dòng)端消費電子設備在智能化消費電子市場(chǎng)主導地位的關(guān)鍵一步。聚焦于端側AI的這款結合手勢操控+單目屏幕“千美元級”AI智能眼鏡，力爭成為人工智能這一劃時(shí)代技術(shù)的最佳載體，可謂劍指蘋(píng)果消費電子生態(tài)。

　　據Counterpoint數據，2023年全球智能眼鏡出貨量同比增長(cháng)156%，2024年同比增長(cháng)210%。預計2025年全球智能眼鏡市場(chǎng)將實(shí)現60%的同比增長(cháng)，并在2025年—2029年期間維持超過(guò)60%的年均復合增長(cháng)率。

　　盡管與全球市場(chǎng)規模相比，中國AI智能眼鏡市場(chǎng)仍處于起步階段，但其增長(cháng)勢頭已然十分迅猛。根據IDC數據，2025年第一季度，中國智能眼鏡市場(chǎng)出貨量為49.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)116.1%，2025年更有望以121%的增速沖向290萬(wàn)臺規模。

　　伴隨著(zhù)AI眼鏡賽道的升溫，越來(lái)越多的玩家加入戰局。其中，新興智能眼鏡品牌憑借技術(shù)創(chuàng )新潛力與市場(chǎng)增長(cháng)預期，成為了資本追逐的核心標的。例如雷鳥(niǎo)創(chuàng )新、Rokid、影目科技、XREAL、閃極等品牌，普遍完成了兩輪或以上的融資。

　　除此以外，大廠(chǎng)更是紛紛跑步入場(chǎng)——手機廠(chǎng)商星紀魅族推出StarV View AR智能眼鏡，小米前腳攜“年輕人第一副智能眼鏡”登場(chǎng)，阿里后腳就在WAIC2025上推出首款自研的夸克AI眼鏡。

　　國投證券認為，AI眼鏡是AI大模型的最佳應用載體之一。AI眼鏡在傳統眼鏡基礎上搭載了人工智能技術(shù)，可集成相機、藍牙耳機、AR等多重設備或功能。AI眼鏡占據人體唯一無(wú)接觸多模態(tài)(視覺(jué)+聽(tīng)覺(jué)+語(yǔ)言)交互入口，為AI大模型落地移動(dòng)終端硬件的絕佳載體。AI眼鏡有望快速普及，且具備成為下一代移動(dòng)終端潛力。

　　方正證券同樣表示，AI智能眼鏡正驅動(dòng)智能穿戴設備迭代升級。預計2025年全球銷(xiāo)量達550萬(wàn)臺(同比增長(cháng)135%)，2035年銷(xiāo)量或突破14億副，滲透率約70%。鏡片行業(yè)將迎量?jì)r(jià)齊升機遇。

　　這里證券之星為大家整理了部分AI眼鏡概念股，需要注意的是，相關(guān)概念股僅供投資者參考，不構成任何投資建議。

　　1、博士眼鏡（300622）：公司是線(xiàn)下驗配渠道龍頭，打通“產(chǎn)品+服務(wù)”閉環(huán)。公司已與雷鳥(niǎo)共同設立合資公司，加強智能眼鏡布局，計劃研發(fā)拍攝眼鏡、音頻+AI眼鏡第一代產(chǎn)品

　　2、水晶光電（002273）：公司布局多年并掌握衍射光波導、反射式光波導及折返式多條技術(shù)路徑，為微軟Hololens、小米AI眼鏡等提供光波導模組

　　3、明月鏡片（301101）：公司在小米有品旗艦店售賣(mài)的智能眼鏡具有語(yǔ)音助手功能，可以語(yǔ)音喚醒SIRI、小藝、小愛(ài)同學(xué)，并具有接打電話(huà)、導航等功能

　　4、長(cháng)盈精密：公司已為北美虛擬現實(shí)品牌AI眼鏡提供結構件

　　5、歌爾股份（002241）：公司是全球消費電子代工龍頭，在A(yíng)I眼鏡領(lǐng)域也有布局，曾聯(lián)合高通公司推出基于第一代驍龍AR2平臺的新一代輕量級AR智能眼鏡參考設計，深度參與小米AI眼鏡的聲學(xué)、光學(xué)組件及整機組裝

　　6、億道信息（001314）：子公司億境虛擬自研AI眼鏡全鏈路解決方案，與國內外品牌客戶(hù)簽署合作協(xié)議，產(chǎn)品已量產(chǎn)。2024年推出軟硬件產(chǎn)品，技術(shù)覆蓋端側算力與交互，為小米提供AI眼鏡軟硬件一體化方案，覆蓋視覺(jué)識別、語(yǔ)音交互模塊，自研AI算法支持實(shí)時(shí)翻譯、物體識別

　　7、宇瞳光學(xué)（300790）：公司加大在投影光機、ARNR鏡頭等方面的投入，在光學(xué)領(lǐng)域不斷創(chuàng )新。在A(yíng)I眼鏡領(lǐng)域，公司提供相關(guān)配件產(chǎn)品

　　8、瑞芯微（603893）：公司是端側AI芯片黑馬，適配輕量化AI眼鏡需求。RK3588芯片NPU算力達10TOPS，能效比行業(yè)第一，獨家供應小米AI眼鏡