7 月 18 日 ，東 吳 證 券（SH601555，股價(jià)9.00元，市值447.18億元）發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬向包括控股股東國發(fā)集團及其一致行動(dòng)人蘇州營(yíng)財在內的不超過(guò)35名特定對象發(fā)行A股股票，發(fā)行數量不超過(guò)14.91億股，募集資金總額不超過(guò)60億元。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，東吳證券（601555）此次募集資金主要投向“子公司增資”“信息技術(shù)及合規風(fēng)控投入”兩項，這兩項合計占募資總額的45%。

　　東吳證券在公告中表示，通過(guò)此次定增募資，公司將提升凈資本規模，加快相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升整體盈利能力以及風(fēng)險抵御能力。

　　控股股東擬認購20億元

　　據《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，這是東吳證券近五年來(lái)第三次再融資。此前，2020年3月、2021年12月，東吳證券通過(guò)配股分別募集資金59.88億元和81.03億元，資金均用于補充資本金與營(yíng)運資金，且截至2024年末已全部使用完畢。

　　東吳證券公告顯示，在這60億元的定增計劃中，公司控股股東發(fā)揮著(zhù)領(lǐng)投作用。7月17日，東吳證券與國發(fā)集團及蘇州營(yíng)財簽署相關(guān)協(xié)議：國發(fā)集團及蘇州營(yíng)財擬以合計20億元現金認購本次發(fā)行的A股股票，其中國發(fā)集團認購金額為15億元，蘇州營(yíng)財認購金額為5億元，認購價(jià)格與其他發(fā)行對象相同。

　　公開(kāi)資料顯示，國發(fā)集團是一家以金融投資為主業(yè)的國有獨資公司，其100%股權由蘇州市財政局持有。截至目前，國發(fā)集團及其一致行動(dòng)人蘇州營(yíng)財、蘇州信托合計持有東吳證券總股本的28.33%，國發(fā)集團為東吳證券的控股股東，蘇州營(yíng)財為國發(fā)集團的全資子公司。

　　東吳證券在公告中坦言，本次發(fā)行有助于增強公司資本實(shí)力、穩步提升盈利水平等。

　　不過(guò)，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，隨著(zhù)東吳證券經(jīng)營(yíng)規模不斷擴大，公司的負債規模和其他營(yíng)運資金需求也隨之提高，因而亟需通過(guò)融資降低負債率。

　　記者查閱公開(kāi)數據了解到，截至2025年3月31日，東吳證券合并口徑資產(chǎn)負債率為72.38%（扣除代理買(mǎi)賣(mài)證券款和代理承銷(xiāo)證券款），母公司有息負債總額為1056.53億元，有息負債占總資產(chǎn)的比率為58.06%，持續處于較高水平。本次發(fā)行完成后，公司合并口徑資產(chǎn)負債率和母公司有息負債占總資產(chǎn)比率將有所下降。

　　募資將投向六大領(lǐng)域

　　按照東吳證券此次定增募資計劃，本次募集的不超60億元資金將投向六大領(lǐng)域。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，其中，不超過(guò)15億元用于向子公司增資，不超過(guò)12億元用于信息技術(shù)及合規風(fēng)控投入，不超過(guò)10億元用于購買(mǎi)科技創(chuàng )新債券等債券投資業(yè)務(wù)。此外，東吳證券還計劃向財富管理業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)分別投入不超過(guò)5億元。剩余的不超過(guò)13億元則用于償還債務(wù)及補充營(yíng)運資金。

　　從上述情況來(lái)看，東吳證券向子公司增資的15億元（上限）是本次募資的最大投入方向，這筆資金將分別注入東吳創(chuàng )新資本、東吳期貨和東吳香港。

　　對此，東吳證券在公告中表示，通過(guò)向相關(guān)子公司增資，將進(jìn)一步發(fā)揮子公司的業(yè)務(wù)協(xié)同作用，有助于提高對實(shí)體經(jīng)濟的綜合金融服務(wù)能力。

　　東吳證券年報顯示，2024年末，東吳創(chuàng )新資本總資產(chǎn)為56.02億元，凈資產(chǎn)為55.43億元，2024年實(shí)現凈利潤1.11億元。

　　據《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，2024年，東吳創(chuàng )新資本重點(diǎn)挖掘戰略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目，積極探索北交所戰略配售投資機會(huì )。通過(guò)參與REITs戰略配售份額投資，完成多單上市公司破產(chǎn)重整投資等方式，多措并舉拓展盈利增長(cháng)點(diǎn)。

　　數據顯示，截至2024年末，東吳期貨總資產(chǎn)為153.02億元，凈資產(chǎn)為14.07億元，2024年實(shí)現凈利潤5334.47萬(wàn)元；截至2024年末，東吳香港總資產(chǎn)為31.26億元，凈資產(chǎn)為10.96億元，2024年實(shí)現凈利潤為虧損4958.02萬(wàn)元。

　　此外，《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，東吳證券計劃將不超過(guò)12億元募資投向信息技術(shù)及合規風(fēng)控投入。

　　東吳證券在公告中強調，金融科技是證券公司數字化轉型的核心引擎之一，通過(guò)智能化、數字化完善其業(yè)務(wù)模式、風(fēng)控體系和客戶(hù)服務(wù)，讓技術(shù)賦能業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)驅動(dòng)創(chuàng )新。

　　公開(kāi)數據顯示，2024年，東吳證券信息技術(shù)投入總額為4.59億元，合規風(fēng)控投入總額為2.18億元。