6月20日晚間，神開(kāi)股份（002278）發(fā)布(002278)公告預案稱(chēng)，公司擬以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)2.2億元，用于高端海洋工程裝備制造基地項目、并購藍海智信51%股權及補充流動(dòng)資金。

　　具體來(lái)看，高端海洋工程裝備制造基地項目投資總額1.1億元，計劃建設期1.5年，擬于上海市閔行區公司現有廠(chǎng)區打造集研發(fā)測試、智能制造、維護修理于一體的海洋工程裝備標桿產(chǎn)線(xiàn)，重點(diǎn)突破水下生產(chǎn)系統、智能化井口裝備、超高壓井控裝備、智能控制系統和精細控壓鉆井系統等“卡脖子”技術(shù)，填補國內高端深海油氣裝備空白。

　　據悉，該項目建成后將形成年產(chǎn)400套海上成套井口設備、超高壓成套井控設備、智能控制系統和精細控壓鉆井系統的產(chǎn)能，產(chǎn)品性能對標國際先進(jìn)水平，同時(shí)具備水下油氣生產(chǎn)系統的維護和修理能力，這將有助于公司完善在水下油氣裝備領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，充分把握海工裝備市場(chǎng)的發(fā)展機遇。

　　經(jīng)濟效益方面，經(jīng)測算，項目具備良好的經(jīng)濟效益。項目達產(chǎn)年，可實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.42億元，凈利潤2048.39萬(wàn)元，毛利率為30.88%，凈利率為8.45%，預計稅后內部收益率為19.80%，稅后靜態(tài)投資回收期為6.53年。

　　本次定增的第二個(gè)項目是并購藍海智信51%股權。對此，神開(kāi)股份結合行業(yè)發(fā)展狀況、自身的發(fā)展戰略及現有業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)需求，計劃以本次發(fā)行取得募集資金并向全資子公司神開(kāi)科技增資后，用于收購劉冠德、馬光春、高祝軍共3名交易對手合計持有的藍海智信51%股權，交易對價(jià)為6000萬(wàn)元。

　　據披露，藍海智信成立于2017年，是國內油氣行業(yè)智能鉆井技術(shù)的標桿企業(yè)，致力于通過(guò)數據驅動(dòng)的一體化解決方案賦能石油公司與鉆探企業(yè)，實(shí)現鉆井效率提升、作業(yè)風(fēng)險管控與單井產(chǎn)能最大化，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括井場(chǎng)數據采集傳輸系統、水平井地質(zhì)導向建模軟件、鉆井優(yōu)化軟件系統、地質(zhì)工程一體化云平臺，并能夠提供AI分析算法定制研發(fā)。

　　作為國內地質(zhì)導向業(yè)務(wù)模式的引領(lǐng)者與雙向擬合地質(zhì)建模技術(shù)標準化的建立者，藍海智信的軟件產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)在國內各大油田得到廣泛應用。以PilotGS領(lǐng)航員地質(zhì)導向軟件為例，目前使用單位30余家，活躍許可數1000+，累計應用井次3000+，實(shí)現鉆遇率90%以上，成為最受用戶(hù)工程師歡迎的國產(chǎn)地質(zhì)導向軟件系統。

　　談及本次收購影響，神開(kāi)股份表示，藍海智信目前已經(jīng)具備較為成熟的商業(yè)模式和客戶(hù)資源，2024年實(shí)現凈利潤超千萬(wàn)元，且未來(lái)三年承諾實(shí)現凈利潤累計不低于5400萬(wàn)元，預計對公司短期利潤將產(chǎn)生正向支撐。

　　“同時(shí)從長(cháng)期來(lái)看，藍海與公司現有主業(yè)協(xié)同效應顯著(zhù)，技術(shù)互補性強，雙方深度融合將形成“硬件+軟件+服務(wù)”的閉環(huán)生態(tài)，加速搶占智能化油氣裝備及服務(wù)市場(chǎng)，為公司長(cháng)期可持續發(fā)展注入強勁動(dòng)力�！鄙耖_(kāi)股份在預案中闡述。